集成電路產(chǎn)業(yè)是對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場銷售額的總體描述，它不僅僅包含集成電路市場，也包括IP核市場、EDA市場、芯片代工市場、封測市場，甚至延伸至設(shè)備、材料市場。

集成電路作為全球信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)與核心，被譽(yù)為“現(xiàn)代工業(yè)的糧食”，其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，在電子設(shè)備、通訊、軍事等方面得到廣泛應(yīng)用，對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和國家安全具有重要戰(zhàn)略意義和核心關(guān)鍵作用，是衡量一個(gè)國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度和綜合實(shí)力的重要標(biāo)志。國家十四五規(guī)劃綱要提出，強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技力量，加強(qiáng)原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，“十四五”時(shí)期集成電路產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展新機(jī)遇。

集成電路產(chǎn)業(yè)不再依賴CPU、存儲(chǔ)器等單一器件發(fā)展，移動(dòng)互聯(lián)、三網(wǎng)融合、多屏互動(dòng)、智能終端帶來了多重市場空間，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新為市場注入新活力。目前中國集成電路產(chǎn)業(yè)已具備一定基礎(chǔ)，多年來中國集成電路產(chǎn)業(yè)所聚集的技術(shù)創(chuàng)新活力、市場拓展能力、資源整合動(dòng)力以及廣闊的市場潛力，為產(chǎn)業(yè)在未來5年～10年實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展、邁上新的臺(tái)階奠定了基礎(chǔ)。

如何正確看待集成電路行業(yè)？“缺芯”環(huán)境下對(duì)集成電路行業(yè)是挑戰(zhàn)還是機(jī)遇？未來的發(fā)展趨勢(shì)是什么？
01、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）集成電路產(chǎn)量持續(xù)增長

2016年以來，我國集成電路產(chǎn)量穩(wěn)步提升。2020年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)2612.6億塊，同比增長16.2%；2021年10月，我國集成電路產(chǎn)量達(dá)2975.4億塊，同比增長48.1%。

（二）集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長

2016至2020年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額從4335.5億元增長至8848億元，2021年前三季度集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額已達(dá)到6858.6億元。這主要受物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、智能終端制造和新一代移動(dòng)通信等下游市場的驅(qū)動(dòng)。在下游需求維持高景氣度、產(chǎn)業(yè)政策大力支持、產(chǎn)業(yè)資本投入持續(xù)增加等因素作用下，中國集成電路行業(yè)規(guī)模持續(xù)保持高速增長。

（三）集成電路進(jìn)出口逆差大我國集成電路產(chǎn)業(yè)的自給率較低，尤其在中高端芯片領(lǐng)域，依賴進(jìn)口的現(xiàn)象較為嚴(yán)重。2020年集成電路進(jìn)出口量逆差2837億塊，進(jìn)出口金額逆差2334.4億美元。2021年前三季度，集成電路進(jìn)出口量逆差2454.4億塊，進(jìn)出口金額逆差2039.9億美元。

（四）集成電路產(chǎn)業(yè)集中互動(dòng)集成電路主要集中在華東地區(qū)、西北地區(qū)、華南地區(qū)，2020年華東地區(qū)集成電路產(chǎn)量占比51.6%。江蘇集成電路產(chǎn)量最高，占比32%。甘肅省、廣東省、上海市集成電路產(chǎn)量占比超10%。
02、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

（一）中芯國際

中芯國際集成電路制造有限公司（“中芯國際”，港交所股份代號(hào)：00981，上交所科創(chuàng)板證券代碼：688981）及其子公司是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國內(nèi)地技術(shù)最先進(jìn)、配套最完善、規(guī)模最大、跨國經(jīng)營的集成電路制造企業(yè)集團(tuán)，提供0.35微米到14納米不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。

公司集成電路晶圓代工業(yè)務(wù)系以8英寸或12英寸的晶圓為基礎(chǔ)，運(yùn)用數(shù)百種專用設(shè)備和材料，基于精心設(shè)計(jì)的工藝整合方案，經(jīng)上千道工藝步驟，在晶圓上構(gòu)建復(fù)雜精密的物理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)客戶設(shè)計(jì)的電路圖形及功能。

（二）紫光國微

紫光國芯微電子股份有限公司（股票代碼：002049）是紫光集團(tuán)有限公司旗下核心企業(yè)，是國內(nèi)最大的集成電路設(shè)計(jì)上市公司之一。公司以智能安全芯片、特種集成電路為兩大主業(yè)，同時(shí)布局半導(dǎo)體功率器件和石英晶體頻率器件領(lǐng)域，為移動(dòng)通信、金融、政務(wù)、汽車、工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)行業(yè)提供芯片、系統(tǒng)解決方案和終端產(chǎn)品。

（三）士蘭微

杭州士蘭微電子股份有限公司（股票代碼：600460）是專業(yè)從事集成電路芯片設(shè)計(jì)以及半導(dǎo)體微電子相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品包括集成電路、半導(dǎo)體分立器件、LED（發(fā)光二極管）產(chǎn)品等三大類。士蘭微已經(jīng)從一家純芯片設(shè)計(jì)公司發(fā)展成為目前國內(nèi)為數(shù)不多的以IDM模式（設(shè)計(jì)與制造一體化）為主要發(fā)展模式的綜合型半導(dǎo)體產(chǎn)品公司。

（四）長電科技

江蘇長電科技股份有限公司是全球領(lǐng)先的集成電路制造和技術(shù)服務(wù)提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服務(wù)，包括集成電路的系統(tǒng)集成、設(shè)計(jì)仿真、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品認(rèn)證、晶圓中測、晶圓級(jí)中道封裝測試、系統(tǒng)級(jí)封裝測試、芯片成品測試并可向世界各地的半導(dǎo)體客戶提供直運(yùn)服務(wù)。

通過高集成度的晶圓級(jí)WLP、2.5D/3D、系統(tǒng)級(jí)（SiP）封裝技術(shù)和高性能的FlipChip和引線互聯(lián)封裝技術(shù)，長電科技的產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)涵蓋了主流集成電路系統(tǒng)應(yīng)用，包括網(wǎng)絡(luò)通訊、移動(dòng)終端、高性能計(jì)算、車載電子、大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、人工智能與物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)智造等領(lǐng)域。在中國、韓國及新加坡?lián)碛袃纱笱邪l(fā)中心和六大集成電路成品生產(chǎn)基地，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)分布于世界各地，可與全球客戶進(jìn)行緊密的技術(shù)合作并提供高效的產(chǎn)業(yè)鏈支持。

（五）全志科技

珠海全志科技股份有限公司（股票代碼：300458）成立于2007年，是卓越的智能應(yīng)用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯(lián)芯片設(shè)計(jì)廠商。公司目前的主營業(yè)務(wù)為智能應(yīng)用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯(lián)芯片的研發(fā)與設(shè)計(jì)。主要產(chǎn)品為智能應(yīng)用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯(lián)芯片。公司產(chǎn)品廣泛適用于智能硬件、平板電腦、智能家電、車聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、虛擬現(xiàn)實(shí)、網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒以及電源模擬器件、無線通信模組、智能物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域。
03、區(qū)域布局情況

（一）北京市

以數(shù)字化引領(lǐng)高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。優(yōu)化高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，促進(jìn)重大項(xiàng)目落地。壯大信息技術(shù)、健康醫(yī)療、智能制造、區(qū)塊鏈和先進(jìn)計(jì)算等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，做優(yōu)做強(qiáng)集成電路、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)建設(shè)，加快衛(wèi)星航天、高端精密儀器和傳感器等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和重大技術(shù)改造升級(jí)工程，落實(shí)中小企業(yè)數(shù)字化賦能行動(dòng)方案，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化綠色化升級(jí)改造。

【重點(diǎn)關(guān)注】投資76億美元的中芯京城邏輯芯片12英寸工廠、以及存儲(chǔ)芯片制造12英寸工廠的建設(shè)；燕東8英寸生產(chǎn)線產(chǎn)能爬坡，賽微8英寸MEMS生產(chǎn)線進(jìn)展。

（二）上海市

強(qiáng)化科技創(chuàng)新策源功能。加快打造國家戰(zhàn)略科技力量、建設(shè)國家實(shí)驗(yàn)室，爭取更多重大科技基礎(chǔ)設(shè)施落戶。加強(qiáng)國際協(xié)同創(chuàng)新，繼續(xù)辦好世界頂尖科學(xué)家論壇。全力實(shí)施三大“上海方案”（提示：集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥），加快突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)。加快培育一批“硬科技”企業(yè)科創(chuàng)板上市。建設(shè)上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心，打造國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)高地。

強(qiáng)化高端產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)功能。著力增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力，大力構(gòu)建一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長引擎，開展民用飛機(jī)制造、高端醫(yī)用材料等補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈行動(dòng)，推動(dòng)集成電路、新能源汽車、高端裝備等先進(jìn)制造業(yè)集聚發(fā)展。

【重點(diǎn)關(guān)注】先進(jìn)邏輯芯片（中芯國際、華虹集團(tuán)）、格科CIS芯片工廠、聞泰車規(guī)芯片制造廠、積塔半導(dǎo)體工廠、新微半導(dǎo)體6英寸工廠的進(jìn)展、EDA公司國微思爾芯、概倫IPO。

（三）天津市

加快提升自主創(chuàng)新原始創(chuàng)新策源能力。以科技創(chuàng)新三年行動(dòng)計(jì)劃為抓手，加快重大科技設(shè)施平臺(tái)建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)打造國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)，加快建設(shè)新一代超級(jí)計(jì)算機(jī)、大型地震工程模擬研究設(shè)施、國家合成生物技術(shù)創(chuàng)新中心，推進(jìn)國家應(yīng)用數(shù)學(xué)中心、組分中藥國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等建設(shè)，謀劃建設(shè)海河實(shí)驗(yàn)室。加快提升科技型企業(yè)創(chuàng)新能級(jí)，國家高新技術(shù)企業(yè)總量超過8000家。打造高校科技成果轉(zhuǎn)化“首站”和區(qū)域創(chuàng)新“核心孵化園”，全年培育市級(jí)大學(xué)科技園3家。成立京津冀科技成果轉(zhuǎn)化基金，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)中國（天津）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心。

加快構(gòu)建現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。堅(jiān)持制造業(yè)立市，制定實(shí)施制造強(qiáng)市建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃。推進(jìn)“中國信創(chuàng)谷”“細(xì)胞谷”建設(shè)，做強(qiáng)做大生物藥、現(xiàn)代中藥、高端醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代中藥創(chuàng)新中心、北辰京津醫(yī)藥谷，加快氫能產(chǎn)業(yè)布局。發(fā)展壯大高端裝備、汽車、石油化工、航空航天等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)冶金、輕紡等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化升級(jí)。大力發(fā)展智能制造，建設(shè)數(shù)字車間、智能工廠100家。著力打造集成電路、車聯(lián)網(wǎng)等10大產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)業(yè)配套率，發(fā)展壯大信息安全、動(dòng)力電池等國家級(jí)先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)集群。推動(dòng)三星電機(jī)陶瓷電容器三期擴(kuò)能、愛旭科技高效晶硅電池等項(xiàng)目投產(chǎn)，加快中科曙光基地二期、一汽豐田、恒大新能源汽車等項(xiàng)目建設(shè)。

【重點(diǎn)關(guān)注】中芯國際天津廠的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度。

（四）重慶市

提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。

持續(xù)發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)。汽車產(chǎn)業(yè)，加快向高端化、智能化、綠色化升級(jí)，強(qiáng)化車輛控制軟件、車規(guī)級(jí)芯片等技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，推動(dòng)博世慶鈴氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)、比亞迪動(dòng)力電池、領(lǐng)巢9擋自動(dòng)變速器等項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大長安、金康、吉利等新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，持續(xù)提升整車品牌價(jià)值。電子產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持研發(fā)、制造同步發(fā)力，拓展功率半導(dǎo)體、超高清視頻、智慧家居等產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，支持聯(lián)合微電子中心硅基光電子項(xiàng)目發(fā)展，加快華潤微電子12英寸功率半導(dǎo)體、京東方第6代柔性顯示面板、康佳半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目建設(shè)。

加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。構(gòu)建“芯屏器核網(wǎng)”全產(chǎn)業(yè)鏈，做大集成電路、新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升先進(jìn)傳感、電子元器件發(fā)展水平，豐富智能終端產(chǎn)品，完善工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系，加速區(qū)域和行業(yè)標(biāo)識(shí)解析二級(jí)節(jié)點(diǎn)建設(shè)，培育壯大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)。

【重點(diǎn)關(guān)注】華潤微重慶12英寸功率器件產(chǎn)線建設(shè)、聯(lián)合微電子中心硅光產(chǎn)線建設(shè)。
04、機(jī)遇與挑戰(zhàn)

集成電路行業(yè)最新的國內(nèi)外動(dòng)態(tài)有哪些？未來的發(fā)展趨勢(shì)是什么？“缺芯”環(huán)境下集成電路行業(yè)又面臨哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)呢？和仕咨詢集團(tuán)發(fā)布的《行業(yè)熱點(diǎn)專題分析報(bào)告——集成電路行業(yè)》全都告訴你！